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2021年我国工程机械行业整体发展趋势预测

标签:工程机械资讯      发布日期:2021-01-11 14:14:26      浏览量:717

  2021年我国工程机械行业整体的景气周期是否还能延续?行业里还有哪些细分赛道值得关注?在资本市场上去年脱颖而出的龙头公司身上又具备了哪些关键成功要素?2021年新年前夕,全景·卓识对话广发证券机械行业首席分析师、第十八届新财富最佳分析师机械第一名的代川,分享他对2021年机械行业的看法,就行业发展最新特点及当下热点话题等进行专业解读。

  “全球竞争力”成为代川反复提及的一个关键词,“我们整个全年的投资思路,都将围绕全球竞争力角度跟大家做推荐。”代川强调。至于国产替代优秀龙头公司的关键成功要素,他认为保持长期的战略定力不可或缺:“任何的成功都不是一蹴而就的,它有一个长期积累的过程。一个是技术的突破,第二个是靠持续不断的投入。”

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2019-2020我国挖掘机产量当月值及同比增速

  复苏主要在国内 国产替代正加速

  能否用几个关键词概括对2021年机械行业看法?代川:我觉得第一个关键词就是“后疫情周期”;第二个关键词是“国际竞争力” ,这次疫情后很多行业子领域已经具备了跟国际同类公司同台竞技的能力;第三个关键词是“复苏”,主要是在国内,无论是基建链条还是制造业链条,都还处在复苏的过程当中;第四个关键词是“进口替代”,这在很多的子领域,比如说像液压件、比如说像发动机的叶片、核心零部件——像是机器人的核心零部件等,国产替代在这次疫情的背景下正在加速的进行。

  目前国产替代细分领域呈现怎样的特点,机械行业里还有哪些具体子领域值得重点关注?

  代川:国产替代主要聚焦核心零部件环节,其呈现的链条是从主机到零部件,再往上游到先进材料等。过去我们的工业基础不行是因为我们的核心零部件没有办法突破,而现在很多子领域都形成了核心零部件开始突破的过程——液压件是比较典型的、航空发动机的叶片也是比较典型的、机器人的核心零部件是第三个比较典型的、第四个就像汇川技术这类公司,它也是国产替代,这是几个比较典型的领域。

  工程机械产品基本实现了国产替代,这在十年前我们是没办法突破的;在其他行业,比如主机这个层面的制造也已经完成了国产替代。目前正在做的是以核心零部件为主的替代——比如液压件、机器人核心零部件、高端通用减速机、机床的核心零部件等。

广发证券机械行业首席分析师-代川

广发证券机械行业首席分析师-代川

  我觉得有机会的几个子领域,第一个就是工程机械,它的机会并不在于说2021年的增速到底有多高,而是在于这里面优秀的企业释放出来的利润的能力——包括它的市场份额扩张 、海外市场扩张带来的估值弹性提高;第二个就是整个制造业复苏的这个链条,因为今年大概只复苏了七、八个月的时间 ,2021年大概率还有一个比较长的复苏时间,这也是有一些机会的;第三就是在各个领域国产替代在加速的一些子产品,比如像液压件、像零部件比如机器人的核心零部件,包括像航空的叶片等,其实这些领域是继续持续看好的。第四我们国内本身已经处在领先的领域,比如像光伏和锂电行业,产品和技术的迭代是以我们为主的,具备全球竞争力;我们2021年全年的投资思路,都将围绕全球竞争力这个角度跟大家做推荐。

 
 
 

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